Масштабний 3D-платформер-пісочниця, де Маріо подорожує різними світами на кораблі, рятуючи принцесу Піч від Боузера. Головна фішка – капелюх-напарник Кеппі, що дозволяє «вселятися» у ворогів та предмети, отримуючи нові здібності. Гра відзначається дослідженням, секретами та енергомісяцями.